Conseiller financier principal - OCRCVM-CI
Description
Le rôle de conseiller financier principal consiste à gérer et à développer un portefeuille de clients dédié au sein de l'équipe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en appliquant spécifiquement l'approche Service Impérial de la CIBC. Cela comprend l'élaboration de plans financiers complets, la prestation de conseils en placement fiables et l'assurance d'un service client exceptionnel pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Le rôle exige un engagement proactif auprès des clients, le développement des affaires et une implication communautaire pour établir et renforcer les relations avec la clientèle.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion de relations clés.,Élaborer des plans financiers complets pour les clients.,Offrir un service client exceptionnel et des conseils en placement fiables.,Engager de manière proactive les clients pour comprendre leurs besoins et élaborer des plans financiers.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations avec les clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour développer un plan de vente complet.,Convertir les prospects en nouveaux clients.,Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Participer à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation pour accroître la notoriété de la marque CIBC.,Faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Effectuer le travail sur place à temps plein.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires.,Accréditation actuelle et en règle auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières - Courtier en placement (OCRCVM-CI).,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF, réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) pour appuyer l'accréditation AMF, et titre de Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, heures flexibles du centre bancaire incluant les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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