Gestionnaire principal(e) de services à la clientèle (Patrimoine privé)

Fournir un service client complet et un soutien administratif aux gestionnaires de relations.,Gérer toutes les tâches administratives des comptes pour divers types de comptes (fiducies irrévocables, comptes de gestion de placements, IRA, fondations).,Agir en tant que conseiller(ère) et partenaire de confiance auprès des clients, des intermédiaires et des gestionnaires de relations.,Diriger la préparation et la révision des rapports clients, des supports marketing, des présentations, des appels d'offres et des documents de réunion.,Participer aux réunions clients au besoin.,Planifier et coordonner les réunions internes et externes, y compris la logistique et la préparation des documents.,Ouvrir de nouveaux comptes et sous-comptes, préparer et traiter la documentation, et coordonner l'intégration des nouveaux clients.,Gérer les transactions clients telles que les virements, les chèques, les virements ACH, les transferts de journal, les changements d'adresse, les programmes de négociation de portefeuille, les paiements d'impôts, les dons de bienfaisance et les contributions/RMD IRA, en assurant l'exactitude et la conformité.,Communiquer régulièrement et efficacement avec les clients.,Rechercher et résoudre les demandes des clients rapidement et professionnellement, en anticipant leurs besoins.,Collaborer avec les gestionnaires de relations, le/la stratège en patrimoine et/ou l'équipe d'investissement pour élaborer les plans de patrimoine des clients.,Mettre à jour les calendriers d'allocation d'actifs du portefeuille et traiter les mises à jour de compte dans les délais requis.,Générer des rapports et des aperçus pour les réunions clés, suivre l'activité des clients et soutenir les demandes de rapports.,Aider à la formation du personnel moins expérimenté, à la demande de la direction.,Déterminer de manière proactive le flux de travail, établir l'ordre du jour des projets et initiatives.,Fournir un soutien pour les projets spéciaux assignés.,Adopter et maintenir une approche équilibrée de la gestion des risques en intégrant les contrôles et processus de conformité.,Contribuer à une culture organisationnelle positive par des comportements collaboratifs.,Poursuivre l'amélioration continue et chercher des moyens d'améliorer les processus et le service client.,Légalement éligible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et posséder un permis de travail ou d'études valide, le cas échéant.

Baccalauréat préféré.,5+ ans d'expérience dans l'industrie financière avec un engagement démontré à fournir un service client supérieur et une gestion de relations personnalisée.,Compréhension de la gestion de patrimoine et expérience dans un rôle de service client travaillant avec des clients à valeur nette élevée (HNW).

Baccalauréat

Doit être légalement éligible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.