Associé principal, Service à la clientèle (Gestion de patrimoine privé)
Description
Ce rôle à la CIBC consiste à soutenir la gestion des relations de patrimoine privé en offrant un service à la clientèle exceptionnel. Les responsabilités incluent la réponse aux demandes des clients, la gestion de l'intégration des clients et de la maintenance des comptes, et la collaboration avec les équipes internes pour des opérations efficaces. L'associé gérera les communications quotidiennes avec les clients, traitera les demandes opérationnelles telles que les mouvements de fonds et les changements d'adresse, assurera la conformité aux normes réglementaires et aidera les gestionnaires de relations avec le matériel de présentation et le suivi des activités pour maintenir une expérience client de haute qualité.
Ce que nous recherchons
Gérer l'intégration des clients, les ouvertures de comptes et le soutien opérationnel.
Servir de point de contact principal pour les clients, les partenaires internes, les dépositaires et les équipes de service, en assurant une communication claire et proactive.
Gérer les transactions des clients, y compris les mouvements de fonds (chèques, virements ACH, virements bancaires, transferts de journal), les paiements d'impôts trimestriels, les demandes de dons de bienfaisance et les contributions/RMD annuelles aux IRA, avec précision et dans les délais impartis.
Traiter les changements d'adresse et autres mises à jour de compte.
Mettre à jour les calendriers d'allocation d'actifs du portefeuille.
Aider le personnel senior à préparer le matériel pour les présentations, les réunions et les revues, ainsi que les demandes de rapports.
Anticiper et répondre de manière proactive aux besoins des clients, rechercher et résoudre les demandes en temps opportun.
Poursuivre l'amélioration continue et résoudre les problèmes en anticipant les obstacles et en élaborant des plans pour les surmonter.
Candidat idéal
Baccalauréat.
3 à 5 ans et plus d'expérience dans l'industrie financière avec une expérience démontrée dans un rôle de service à la clientèle.
Compréhension des besoins des clients à valeur nette élevée.
Excellentes compétences en communication verbale et écrite.
Capacité à gérer plusieurs priorités et échéances tout en assurant la précision.
Solides compétences en pensée critique.
Capacité à bien travailler en équipe et de manière autonome avec une supervision minimale.
Maîtrise de Microsoft Word, PowerPoint, Outlook et Excel.
Familiarité avec les plateformes Schwab et Fidelity (préférable).
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
N'offre pas de parrainage de visa
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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