Associé principal, Service à la clientèle

Développer une connaissance approfondie des clients et de leurs portefeuilles afin de fournir un soutien proactif et personnalisé.,Anticiper et répondre aux besoins des clients en recherchant et en résolvant rapidement les demandes, en tirant parti des ressources et en collaborant avec les équipes internes.,Préparer les rapports clients mensuels et trimestriels, mettre à jour les allocations d'actifs des portefeuilles et analyser les rapports de performance.,Connaissance de l'ouverture et de la fermeture de comptes, du traitement des transactions en espèces et du soutien aux opérations de négociation.,Analyser et comprendre les portefeuilles clients, les investissements et les segments stratégiques ; devenir un expert en la matière.,Fournir un soutien administratif, y compris répondre au téléphone, préparer la correspondance et maintenir les dossiers.,Intégrer les contrôles et processus de conformité (réglementaires, conformité, fiduciaires) dans les activités quotidiennes.,Maintenir une approche équilibrée de la gestion des risques.,Être un résolveur de problèmes, anticiper les obstacles et chercher des moyens d'améliorer les processus.,Faire preuve d'initiative et d'un engagement envers l'apprentissage et le développement professionnel.,Capacité à développer une expertise approfondie des portefeuilles clients, des politiques internes de la CIBC et des offres de gestion de patrimoine.,Solides compétences en résolution de problèmes et volonté d'accepter des responsabilités avancées.,Capacité à opérer dans un environnement rapide tout en assurant l'exactitude et la ponctualité.,Faire preuve d'initiative, de curiosité intellectuelle et d'un engagement envers l'apprentissage et l'amélioration continus.,Capacité à établir de solides relations de travail avec les clients, les collègues et les partenaires externes.

Baccalauréat et/ou 1 à 5 ans d'expérience en administration de fiducies et de comptes ou en investissements.,Une expérience en fiscalité personnelle, en planification financière ou en gestion de placements est un atout.,Solides compétences organisationnelles pour gérer le travail selon les échéanciers et les priorités changeantes.,Capacité à analyser et à examiner les rapports de performance et les portefeuilles clients.,Maîtrise de Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint) et des produits Adobe, avec des compétences avancées en Excel.,Une expérience avec des dépositaires externes tels que Charles Schwab et Fidelity est un atout.,Excellentes compétences interpersonnelles et de communication verbale, avec la capacité d'interagir efficacement avec les clients à valeur nette élevée et les collègues.,Autonome, capable de travailler de manière indépendante, de faire preuve d'initiative et de mener les tâches à terme.,Engagement passionné à servir les clients et à collaborer avec les collègues pour dépasser les attentes.,Adhésion aux valeurs de la CIBC : confiance, esprit d'équipe et responsabilité.

Baccalauréat

Ne propose pas de parrainage de visa