Spécialiste en assurance et évaluation des risques
Description
Cette opportunité s'adresse à une personne autonome et passionnée par l'évaluation des risques et l'assurance, désireuse de rejoindre RBC Gestion de patrimoine Services financiers Inc. En tant que Spécialiste en assurance et évaluation des risques, vous soutiendrez les Spécialistes en planification successorale (SPS) et les Conseillers en placement de RBC Dominion valeurs mobilières (CI) dans l'examen des polices d'assurance. Les responsabilités clés incluent l'identification des polices hautement prioritaires, la collecte de la documentation essentielle, la tenue de registres CRM précis, le suivi de l'avancement des examens et la réponse aux questions liées aux polices.
Ce que nous recherchons
Fournir la liste du portefeuille de clients à l'équipe des SPS et collaborer pour identifier les polices hautement prioritaires (p. ex., assurance vie universelle RTA, assurance vie entière avec prêts ou compensations de primes).,Recueillir et fournir la documentation essentielle, y compris les illustrations originales, les relevés actuels, les illustrations en vigueur et les feuilles de calcul de renouvellement de l'assurance temporaire.,Tenir des registres précis dans le système CRM, suivre l'avancement des examens et définir des rappels pour les futurs examens de polices.,Répondre aux questions ou préoccupations liées aux examens de polices et assurer un soutien continu à l'équipe des SPS.
Candidat idéal
Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF),Études postsecondaires
Éducation minimale
Études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.