Gestionnaire de relations - Patrimoine privé

Soutenir la gestion d'un portefeuille partagé de clients à valeur nette élevée, en assurant une forte rétention et une croissance continue des affaires tout en s'alignant sur les objectifs d'investissement et les politiques de la firme.,Contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ayant des besoins financiers complexes par des activités de développement commercial stratégiques et une collaboration étroite avec les agents de développement commercial et votre équipe.,Soutenir l'atteinte des objectifs de revenus, aider à la gestion des dépenses et surveiller la performance globale des profits, en prenant des mesures opportunes au sein de l'équipe si nécessaire.,Contribuer à favoriser une culture de service personnalisé en tirant parti de l'expertise en services de conseil en investissement et en gestion de patrimoine pour offrir des solutions client sur mesure en collaboration avec l'équipe.,Participer à des événements clients pour approfondir les relations et soutenir les efforts de développement de nouvelles affaires dans le cadre d'une approche d'équipe coordonnée.,Collaborer avec les équipes internes pour offrir une expérience client fluide, professionnelle et opportune, en travaillant en étroite collaboration avec les collègues et les dirigeants.,Soutenir la mise en œuvre et le maintien de contrôles solides des risques opérationnels et de conformité pour toutes les activités, conformément aux normes de l'équipe et de l'organisation.,Un historique avéré de gestion de relations avec des clients à valeur nette élevée.,Expertise en services de conseil en investissement et en gestion de patrimoine.,Un esprit collaboratif pour offrir un service client fluide.,Solides compétences en sens financier et en gestion des relations pour développer et exécuter des solutions client personnalisées.

Baccalauréat (requis).,Les certifications avancées telles que MBA, CFA, CPA ou CFP sont préférées.,6 à 8 ans d'expérience en gestion de portefeuille, gestion de patrimoine, fiscalité personnelle ou planification financière.,Solide compréhension des produits et stratégies d'investissement conçus pour les clients sophistiqués à valeur nette élevée.,Expérience de travail avec des comptes fiduciaires et familiarité avec la planification successorale.,Compétent en analyse financière et capable d'offrir des conseils d'experts sur des relations complexes et de grande valeur.,Exceller dans la culture de relations clients durables et la livraison de recommandations sur mesure qui inspirent confiance et action.,À l'aise pour présenter à de petits groupes et à de grandes audiences, avec d'excellentes compétences rédactionnelles pour élaborer des propositions et des présentations professionnelles.,Utilise des compétences avancées en négociation et en influence pour identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales.,Agit avec professionnalisme et jugement éclairé, en gardant toujours le succès du client au centre de ses préoccupations.,Maintient une solide compréhension des exigences opérationnelles, réglementaires et de conformité.

Baccalauréat

N'offre pas de parrainage de visa