Associé(e) de clientèle enregistré(e)/Associé(e) de clientèle
Description
Ce rôle au sein de RBC Gestion de patrimoine implique de soutenir les conseillers financiers et les clients au sein de la succursale. L'associé(e) de clientèle/associé(e) de clientèle enregistré(e) agit comme une ressource de confiance, utilisant ses compétences administratives et opérationnelles pour aider les conseillers à gérer et à développer leur activité. Les responsabilités clés incluent la démonstration d'une approche axée sur le client, le respect des normes de conformité, la résolution de problèmes, l'ouverture de comptes, le traitement des dossiers, la mise en œuvre des changements technologiques et la préparation de la correspondance dans un environnement rapide et collaboratif. Le rôle met l'accent sur la progression continue de carrière grâce à des ressources de formation et de développement.
Ce que nous recherchons
Établir et maintenir des relations professionnelles avec les clients en les assistant et en répondant à leurs questions sur les comptes.,Prendre l'initiative de gérer les demandes de renseignements sur les comptes et les besoins des clients, en les transmettant aux conseillers financiers si nécessaire.,Respecter les normes de conformité en obtenant et en maintenant la documentation de compte appropriée et en communiquant avec les clients concernant les éléments requis.,Faciliter le transfert de fonds et de titres, effectuer des transactions sur les comptes clients et traiter les chèques, les virements bancaires et les virements ACH en temps opportun.,Maintenir la confidentialité conformément au Code de conduite de RBC.
Candidat idéal
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente.,Licences Series 7 et 66 (ou 63/65) ou volonté d'obtenir les licences dans les 12 mois suivant l'embauche.,Enregistrements FINRA actuels (Atout).,Expérience dans les services financiers (Atout).
Éducation minimale
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir les licences dans les 12 mois suivant l'embauche,Maintenir la confidentialité conformément au Code de conduite de RBC
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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