RBC Brewin Dolphin – Paraplaneur en gestion de patrimoine
Description
Cette opportunité consiste à rejoindre RBC Wealth Management Europe, plus précisément au sein de l'équipe RBC Brewin Dolphin à Cambridge. Le rôle est axé sur la fourniture de capacités complètes de gestion de patrimoine aux clients privés. Le paraplaneur en gestion de patrimoine analysera les besoins des clients, élaborera des solutions financières pour les conseillers et fournira un soutien technique de haute qualité aux gestionnaires de patrimoine et aux clients. Ce poste implique également de guider les membres juniors de l'équipe et de soutenir le personnel senior.
Ce que nous recherchons
Préparer des plans financiers détaillés, des rapports de conformité et des documents de recommandation pour les gestionnaires de patrimoine.,Soutenir la préparation des revues clients et des réunions avec les nouveaux clients.,Mener des recherches et des analyses sur les investissements, les pensions, la protection et les stratégies de planification fiscale.,Examiner les portefeuilles clients, en s'assurant que les recommandations s'alignent sur les objectifs, la tolérance au risque et les exigences de conformité.,Assurer la liaison avec les gestionnaires de patrimoine, les administrateurs et les fournisseurs de produits pour une prestation et une mise en œuvre fluides des conseils.,Tenir des registres clients précis et soutenir le développement continu des processus de conseil.,Avoir obtenu le diplôme CII de niveau 4 en planification financière réglementée ou équivalent au minimum, et idéalement travailler vers le CII de niveau 6 ou équivalent.,Expérience préalable en tant que paraplaneur.,Solide compréhension des principes de planification financière, des enveloppes fiscales, des pensions et des investissements.,Maîtrise des logiciels de planification financière.
Candidat idéal
Diplôme CII de niveau 4 en planification financière réglementée ou équivalent (minimum).,Travailler vers le diplôme CII de niveau 6 en planification financière réglementée ou équivalent (idéal).
Éducation minimale
Diplôme
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
35 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexibilité pour travailler jusqu'à 1 jour par semaine à distance, avec l'attente que les employés travailleront principalement au bureau.
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.