Conseiller(ère) en patrimoine privé
Description
Le ou la conseiller(ère) en patrimoine privé agira à titre de spécialiste financier(ère) dédié(e) auprès d'une clientèle aisée, en se concentrant sur la prestation d'un service client exceptionnel, l'établissement de relations solides avec les clients et l'application de son expertise en planification financière pour avoir un impact positif sur l'organisation.
Ce que nous recherchons
Développer le marché de la clientèle fortunée dans la région de Laval - Laurentides, en collaborant avec des partenaires internes et externes.,Accroître les actifs sous gestion au sein d'un portefeuille attribué en offrant des services-conseils en gestion de patrimoine adaptés aux besoins des clients.,Effectuer des analyses approfondies des besoins des clients pour établir une stratégie financière intégrée.,Superviser la mise en œuvre des recommandations issues de la planification financière.,Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et maintenir des contacts fréquents avec les clients pour suivre l'évolution de leurs besoins et ajuster les solutions.,Offrir un service client exceptionnel avec rapidité, accessibilité et compétence.,Collaborer en synergie avec toutes les lignes d'affaires de la Banque Nationale.
Candidat idéal
Baccalauréat dans un domaine connexe avec un minimum de 7 ans d'expérience pertinente OU une maîtrise dans un domaine connexe avec un minimum de 5 ans d'expérience pertinente.,Avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le Manuel sur les normes de conduite.,La détention d'un titre professionnel tel que CFA, FICVM, CPA ou Pl.Fin est un atout majeur.,Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs.
Éducation minimale
Baccalauréat ou Maîtrise
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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