Conseiller en placements privés - Bilingue

Constituer et maintenir un portefeuille de clients à valeur nette élevée par le réseautage, le télémarketing, les séminaires, les salons professionnels et d'autres outils de marketing.,Appliquer une connaissance approfondie et étendue pour présenter un large éventail de produits et services, y compris les actions individuelles, les offres à revenu fixe, les produits gérés, les placements de tiers et l'assurance.,Prendre en charge les processus et les jalons, en connectant les personnes et les réseaux, et en tirant parti de l'équipe élargie de la Banque.,Concevoir de nouvelles méthodes pour conseiller les clients en utilisant une pensée analytique et inductive solide, en offrant une technologie et un service de haute qualité.,Développer de solides relations de travail avec les clients et les tiers tels que les comptables.,Comprendre les besoins spécifiques des clients, y compris la tolérance au risque et les objectifs à long terme, afin de recommander des répartitions d'actifs appropriées.,Communiquer de manière proactive avec les clients, gérer les réunions, traiter les demandes, fournir des informations et identifier de nouvelles opportunités pour augmenter les actifs sous gestion.,Développer la clientèle et augmenter les actifs sous gestion en élaborant et en suivant un plan d'affaires et de marketing complet.,Surveiller le portefeuille global et les situations des clients individuels pour une productivité et une rentabilité maximales.,Maintenir une visibilité publique positive dans la zone de marché assignée.,Examiner régulièrement les événements commerciaux et économiques majeurs pour identifier l'impact et la croissance potentielle des affaires.,Aborder de manière proactive les activités de développement commercial pour identifier, attirer et gagner de nouvelles affaires auprès de clients sophistiqués à valeur nette élevée.,Développer de nouvelles affaires en consolidant les actifs des clients existants, les références de clients et les références de professionnels externes.,Réseauter régulièrement avec les clients existants et les sources de référence internes/externes.,Utiliser des techniques de gestion des opportunités appropriées pour augmenter la rentabilité et minimiser les risques.,Établir des relations avec d'autres partenaires commerciaux pour une prestation de services fluide et rapide.,Gérer le gestionnaire de portefeuille associé ou l'associé de portefeuille assigné, y compris la gestion de la performance.,Travailler de manière proactive avec les partenaires clés de la CIBC en Gestion de patrimoine privé.,Maintenir des canaux de communication avec les partenaires de Gestion de patrimoine CIBC pour la croissance des affaires.,S'appuyer sur le leadership des ventes du Chef de marché pour résoudre les problèmes complexes et les conflits avec les clients.,Participer à des séances de coaching de vente pour continuer à développer les connaissances en investissement, les compétences et la compréhension de l'offre de services unique de CPIC.,Participer à la culture de vente axée sur la haute performance au sein de GPP / CPIC.,Soutenir le Conseiller en placements tout au long du cycle de la politique de placement, de la création à la mise en œuvre des transactions.,S'assurer que les activités quotidiennes sont conformes aux politiques, procédures, lignes directrices et lois/réglementations, en signalant les problèmes potentiels.,Maintenir le statut d'enregistrement approprié dans l'industrie.,Se tenir informé des événements actuels, de l'environnement économique et financier global, des tendances, des produits et des techniques de vente.,Analyser les données du marché pour identifier les activités ou les conditions susceptibles d'avoir un impact sur les affaires.

Diplôme en administration des affaires ou dans un domaine connexe.,Un MBA est un atout.,Professionnel accrédité avec un titre CFA ou CIM (ou équivalent) et éligible à être entièrement enregistré en tant que CPPI.,Les titres CFP, CPA, LLB, TEP et/ou FEA sont des atouts.,Compétences développées en gestion des relations.,Crédibilité en matière d'investissement pour faire des recommandations persuasives à des clients sophistiqués, bien informés et à valeur nette élevée.,Connaissance approfondie de l'industrie de l'investissement et expérience dans la structuration de solutions de placement individuelles et complexes pour les clients à valeur nette élevée.,Connaissance développée des compétences en gestion des ventes, y compris les modèles, principes et techniques de vente.,Solides compétences en analyse financière pour fournir des conseils d'experts sur des transactions complexes, uniques et de grande valeur.,Grande attention aux détails et capacité à traiter les transactions avec précision tout en gérant plusieurs tâches dans un environnement dynamique.,Engagement envers les valeurs de la CIBC : confiance, travail d'équipe et responsabilité.,Légalement éligible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s) avec un permis de travail ou d'études valide, le cas échéant.

Baccalauréat