Associé(e) aux services à la clientèle privée II - Greenville, SC

Effectuer des tâches administratives pour les domaines de la gestion de patrimoine. Aider les clients avec les mouvements de fonds et la maintenance générale des comptes. Travailler de manière autonome avec une supervision minimale. Utiliser des plateformes et des systèmes pour les dépôts, les prêts, les investissements et les fiducies pour les clients à valeur nette élevée. Coordonner avec les départements bancaires pour résoudre les problèmes des clients et répondre aux questions. Exécuter efficacement les demandes de mouvement de fonds en conformité avec les politiques et procédures. Posséder une excellente compréhension et utilisation des systèmes bancaires pour les chèques de découvert et la maintenance des produits de gestion de patrimoine. Être responsable de la compréhension et du respect des politiques et procédures de LBC/FAT de Gestion de patrimoine TD. Mettre en œuvre le Programme de vérification de l'identité des clients (PCV) de TD. Effectuer des tâches liées à l'administration des comptes, à la rétention et aux services spécialisés. Gérer et répondre rapidement à toutes les demandes de renseignements/informations. Maintenir diverses bases de données et systèmes informatiques, en assurant l'exactitude des données. Coordonner le flux d'informations entre les départements internes, les clients et d'autres parties. Coordonner avec le personnel plus expérimenté pour résoudre les problèmes complexes des clients. Guider et diriger d'autres personnes, agissant comme une ressource spécialisée pour les mouvements de fonds et l'assistance administrative. Accomplir les tâches administratives/de service à la clientèle assignées conformément aux politiques et procédures opérationnelles. Identifier et recommander des améliorations technologiques/de processus. Aider à la formation d'autres collègues.

Diplôme d'associé et/ou 2+ ans d'expérience professionnelle pertinente. Grande attention aux détails. Compétences organisationnelles. Excellentes compétences en service à la clientèle. Compétences informatiques, y compris l'expérience des feuilles de calcul et des bases de données. Compétences exceptionnelles en service à la clientèle par téléphone. Capacité à interagir avec le back-office de manière positive et solidaire. Capacité à toujours offrir un service supérieur dans un environnement rapide et en évolution.

Diplôme d'associé

Le poste relève de la définition de prêteur en vertu de la Réglementation Z de la Truth in Lending Act et de prêteur hypothécaire en vertu de la SAFE Act. Doit être admissible à l'emploi auprès d'une institution financière couverte par la Réglementation Z. Doit être admissible à l'enregistrement en tant que prêteur hypothécaire enregistré auprès du NMLS (Nationwide Mortgage Licensing System and Registry). Des résultats satisfaisants à une vérification des antécédents criminels et à une vérification de solvabilité sont requis. Des déclarations/certifications du candidat concernant les conclusions administratives, civiles et/ou criminelles par toute agence/autorité gouvernementale sont requises.