Associé, Clients privés
Description
L'associé, Clients privés, chez RBC PH&N Gestion de placements, soutient un conseiller en placements et son équipe dans la gestion des portefeuilles clients et la prestation d'un service supérieur aux clients à valeur nette élevée. Cela comprend l'entretien quotidien des portefeuilles, les tâches administratives et l'interaction avec les clients pour assurer le bon déroulement des opérations et la satisfaction de la clientèle.
Ce que nous recherchons
Identifier, enquêter et résoudre toutes les demandes des clients et les erreurs administratives.
Fournir un soutien essentiel aux activités et responsabilités administratives de l' équipe.
S'assurer que les transactions sont traitées avec précision et en temps opportun.
Gérer tous les aspects de l'ouverture de compte et de la documentation, et maintenir les flux de trésorerie et les soldes des clients.
Tenir les registres et les dossiers, et assister aux réunions clients au besoin.
Aider de manière proactive à la gestion des rendez-vous et des réunions/appels planifiés des clients.
Se tenir au courant de toutes les politiques et procédures de RBC.
Aider les autres membres de l'équipe et renforcer les relations de travail inter-entreprises.
Candidat idéal
Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein de l'industrie de l'investissement.
Maîtrise avancée de MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Capacité à travailler sous haute pression.
Capacité à gérer plusieurs priorités et à rester très organisé.
Solides compétences en communication écrite et verbale en anglais.
Atout : CSC (Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
Atout : Diplôme universitaire.
Atout : Expérience en services bancaires privés, gestion de patrimoine ou planification financière en tant qu'associé fortement préférée.
Éducation minimale
Diplôme universitaire (préférable)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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