Gestionnaire de comptes, Services-conseils aux clients privés
Description
Le rôle de gestionnaire de comptes, Services-conseils aux clients privés (SCP) chez TD Assurance, consiste à offrir une expérience d'assurance sur mesure aux clients à valeur nette élevée. Cela implique de mener une découverte approfondie des actifs et des objectifs financiers des clients afin de créer des plans d'assurance personnalisés, d'identifier les opportunités de recommandation avec les partenaires et de s'assurer que les clients ayant des besoins en investissement sont intégrés à la Gestion de placements. Le rôle met l'accent sur le maintien de connaissances à jour des politiques, la représentation professionnelle de la TD et la contribution à un environnement d'équipe positif tout en offrant une expérience client légendaire.
Ce que nous recherchons
Mener une découverte approfondie des actifs des clients, de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque afin de créer des plans d'assurance complets avec des stratégies personnalisées pour les clients à valeur nette élevée.,Identifier les opportunités de recommandation et coordonner avec les partenaires/conseillers pour exécuter des plans intégrés visant à consolider les actifs.,Travailler en collaboration avec les souscripteurs, les conseillers en sinistres et les inspecteurs HNW de TDI pour les solutions d'assurance.,Se concentrer sur l'intégration des clients ayant des besoins en investissement à la Gestion de placements (PIC/PIA).,Travailler de manière proactive avec le gestionnaire direct pour développer une expérience client améliorée, des pratiques opérationnelles et de gestion de la pratique, et un développement personnel.,Maintenir des connaissances à jour des politiques et procédures de TDI, des tendances de l'industrie, et assurer une conformité continue.,Représenter TDI et TDBG auprès du grand public de manière professionnelle.,Rencontrer les clients en personne pour comprendre leurs besoins et leurs désirs, en collaborant avec l'équipe HNW pour offrir la meilleure expérience de souscription.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et soutenir un environnement de travail positif.,Posséder une autorité de souscription échelonnée de 9 999 999 M$. ,Plus de 5 ans d'expérience en assurance des particuliers, avec une préférence pour ceux qui servent des clients à valeur nette élevée.,Permis provincial (actif et en règle) requis – minimum 1 an.,Disposé(e) à obtenir un permis dans d'autres provinces et/ou territoires.
Candidat idéal
Plus de 5 ans d'expérience en assurance des particuliers, avec une préférence pour ceux qui servent des clients à valeur nette élevée.,Permis provincial (actif et en règle) requis – minimum 1 an.,Expérience solide et variée en assurance.,Solides connaissances en assurance pour toutes les catégories d'actifs.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
35 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à obtenir un permis dans d'autres provinces et/ou territoires.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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