Associé, Services bancaires privés

Fournir un soutien administratif et commercial aux conseillers en services bancaires privés.

Aider les clients avec leurs besoins bancaires transactionnels et répondre à leurs questions (prêts, emprunts, investissements, prêts commerciaux).

Accueillir les clients et organiser des réunions.

Gérer efficacement les problèmes, préoccupations ou difficultés des clients.

Répondre aux besoins financiers des clients existants lorsque le conseiller en services bancaires privés est indisponible (y compris les produits et services de grande valeur, dans le respect des directives).

Traiter les appels téléphoniques entrants et les demandes des clients pour les virements/câbles, les visas, les impôts et les paiements de factures.

Gérer les demandes par fax pour les mandats, les traites, les échanges de devises.

Effectuer des enquêtes complexes pour les clients concernant l'activité de leur compte.

Soutenir le conseiller en services bancaires privés dans la gestion de portefeuille en examinant la documentation client pour la conformité.

Coordonner la communication aux clients concernant les informations financières pour les renouvellements de crédit, les révisions et la protection temporaire contre les découverts.

Surveiller l'agenda pour les échéances/renouvellements/expirations à venir et en informer le conseiller en services bancaires privés.

Aider le gestionnaire du service à la clientèle à lancer des événements marketing ou clients spéciaux et s'assurer que le matériel marketing est à jour.

Effectuer des activités liées à la constitution et au maintien des dépôts ainsi que des comptes de placement.

Traiter les recherches et fournir des informations sur les comptes, les prêts, et traiter les commandes de chèques.

Saisir les détails de crédit et les notes de prêt dans le système.

Expérience démontrée des produits de prêt, d'hypothèque et d'investissement suffisante pour répondre aux demandes générales des clients.

Connaissance pratique de la routine de la succursale et des opérations des autres départements et partenaires de la CIBC suffisante pour répondre adéquatement aux demandes des clients et/ou les référer à la source appropriée.

Solide orientation client.

Souci du détail.

Esprit critique.

Adhésion aux valeurs : confiance, travail d'équipe et responsabilité.

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide. Pourrait être tenu(e) de compléter une évaluation basée sur les attributs et d'autres tests de compétences (par exemple, simulation, codage, maîtrise du français).