Conseiller en gestion de portefeuille

Mener des rencontres individuelles avec les équipes discrétionnaires et non discrétionnaires afin de déterminer la philosophie d'investissement et la stratégie de mise en œuvre.

Établir et entretenir des relations avec les gestionnaires de portefeuille (conseillers en placement agréés pour la gestion discrétionnaire) nouveaux et existants et leurs équipes.

Discuter des meilleures pratiques pour les énoncés de politique de placement, le suivi de la répartition de l'actif, les revues trimestrielles et les plans de service afin de rationaliser les processus d'investissement.

Aider à la configuration des portefeuilles des conseillers pour la modélisation et la gestion continue des nouveaux clients, les enregistrements légaux multiples, les retraits/dépôts et les changements de répartition de l'actif.

Assister les nouveaux employés/recrues concurrentielles avec les plateformes de négociation et de modélisation (TradeLink, ClientLink, A+ Desktop, TAC).

Aider les équipes à modifier leur philosophie de gestion des placements et assurer la liaison avec le Groupe Solutions gérées, l'Équipe de superposition de portefeuille et le Groupe Consultation de portefeuille pour des améliorations.

Jeter les bases d'outils évolutifs de gestion unifiée des ménages (A+) pour les conseillers discrétionnaires et non discrétionnaires.

Assister avec la modélisation ClientLink, y compris la création de modèles, l'attachement de portefeuilles, l'exécution de listes de transactions et la gestion des exceptions.

Décrire la gestion des transactions courantes telles que les retraits, les dépôts et les conversions de devises.

Assister à la formation sur l'intégration à la plateforme discrétionnaire.

Minimum de 5 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, de préférence avec Valeurs mobilières Dominion.

Solides compétences interpersonnelles (écoute empathique, coaching et négociation) et solides compétences en communication et en présentation.

À l'aise de rencontrer de nouvelles personnes, d'interagir et de bâtir des relations.

Motivé, désireux d'apprendre et s'épanouissant dans un environnement de haute performance.

Disponibilité à voyager pour une moyenne combinée de deux semaines par mois, souvent pour un à quatre jours à la fois, avec certains déplacements de nuit requis.

Compétences informatiques avancées, avec un accent sur Excel.

CFA Niveau 1 ou CIM, ou, une compréhension solide et avérée de la gestion discrétionnaire de fonds.

Expérience dans un environnement de succursale de détail de Valeurs mobilières Dominion, de préférence avec une équipe discrétionnaire (3+ ans d'expérience), incluant les processus, la technologie, les produits et services.

Doit être disposé à voyager (mélange de déplacements d'une journée ou de vols) pour une moyenne combinée de deux semaines par mois, souvent pour un à quatre jours à la fois, avec certains déplacements de nuit requis.