Consultant en gestion de portefeuille
Description
Ce rôle consiste à fournir des conseils d'experts et des perspectives sur les meilleures pratiques en matière de gestion de portefeuille, englobant les stratégies de négociation et de rééquilibrage. Le consultant soutiendra les équipes dans la prise de décisions éclairées et l'analyse des pratiques commerciales liées aux programmes discrétionnaires de RBC Dominion valeurs mobilières. De plus, il/elle apportera son aide pour les applications de bureau des plateformes discrétionnaires afin de prévenir les problèmes de négociation, de corriger les erreurs et de favoriser l'évolutivité des activités.
Ce que nous recherchons
Mener des rencontres individuelles avec les équipes discrétionnaires et non discrétionnaires afin de déterminer leur philosophie d'investissement et leur stratégie de mise en œuvre.
Établir et entretenir des relations avec les gestionnaires de portefeuille (conseillers en placement agréés pour la gestion discrétionnaire) nouveaux et existants et leurs équipes.
Discuter des meilleures pratiques concernant les déclarations de politique de placement, le suivi de la répartition de l'actif, les revues trimestrielles et les plans de service pour aider à rationaliser les processus et les opérations d'investissement.
Aider à la configuration des portefeuilles des conseillers pour la modélisation et la gestion continue pour les nouveaux clients, les enregistrements légaux multiples, les retraits/dépôts, les changements de répartition de l'actif, ou les changements tactiques/géographiques de catégories d'actifs.
Aider les nouveaux employés/recrues concurrentielles à se familiariser avec les plateformes de négociation et de modélisation (TradeLink, ClientLink, A+ Desktop, TAC).
Aider les équipes à modifier leur philosophie de gestion des placements si nécessaire et assurer la liaison avec le Groupe Solutions gérées, l'Équipe de superposition de portefeuille et le Groupe Consultation de portefeuille pour obtenir des commentaires et des suggestions.
Jeter les bases pour construire des outils évolutifs de gestion unifiée des ménages (A+) pour les conseillers discrétionnaires et non discrétionnaires.
Aider avec divers aspects de la gestion de portefeuille spécifiques à la modélisation ClientLink pour les équipes discrétionnaires et consultatives, y compris la création de modèles, l'attachement de portefeuilles, l'exécution de listes de transactions, la gestion des exceptions et la description de la manière de gérer les transactions quotidiennes.
Fournir une formation sur l'intégration à la plateforme discrétionnaire.
Candidat idéal
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Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à voyager (mélange de déplacements d'une journée ou de vols) pour un total moyen combiné de deux semaines par mois, souvent pour un à quatre jours à la fois, avec certains déplacements de nuit requis.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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