Adjoint à la gestion de portefeuille

L'adjoint à la gestion de portefeuille (AGP) soutient les conseillers en placement dans la gestion des portefeuilles, des relations et des réunions des clients privés. Ce rôle essentiel au sein d'une petite équipe implique la production de plans financiers, le rééquilibrage des portefeuilles conformément aux déclarations de politique de placement, la préparation et la mise à jour des déclarations de politique de placement, et la résolution proactive des demandes des clients. L'AGP aide également à élaborer des stratégies de placement personnalisées, à préparer des propositions, à saisir les transactions selon les directives et à effectuer diverses tâches administratives. Le rôle exige de solides connaissances en fiscalité, en planification financière et en gestion de portefeuille.