Assistant(e) en gestion de portefeuille
Description
Ce rôle consiste à assister les conseillers en placement dans les tâches de gestion de portefeuille, à maintenir à jour les connaissances en matière de solutions d'investissement, de fiscalité et de planification financière, à rédiger les déclarations de politique de placement et la correspondance client, et à préparer les présentations de revue d'investissement. L'assistant(e) gérera également les fonctions administratives, assurera le suivi de la conformité, gérera les liquidités, offrira de la formation et répondra aux demandes des clients.
Ce que nous recherchons
Assister à la modélisation, au suivi et au rééquilibrage des portefeuilles,
Saisir les transactions, au besoin,
Maintenir toutes les fonctions administratives (gestion de bases de données, envois massifs, préparation de matériel de présentation/réunion, correspondance, gestion de rapports, feuilles de calcul, projets spéciaux),
Identifier de manière proactive les revues annuelles des clients et compiler les calendriers de revue des gestionnaires,
Assurer la conformité au mandat client et aux modèles de portefeuille,
Suivre et gérer les liquidités et les soldes,
Fournir de la formation/du mentorat aux nouveaux employés, au besoin,
Assurer le soutien d'autres postes, au besoin,
Répondre aux diverses demandes des clients
Candidat idéal
Diplôme universitaire dans un domaine connexe,
Niveau I (ou tout niveau supérieur) du programme CFA administré par le CFA Institute et/ou le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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