Planificateur Financier - Rouyn Noranda
Description
L'équipe de planification de Gestion de patrimoine TD offre des conseils, des solutions et des services financiers personnalisés aux clients en comprenant leurs objectifs financiers. Le rôle implique l'établissement de relations à long terme avec des clients fortunés, la prestation d'une planification financière complète et la contribution aux objectifs de l'équipe et du département grâce à un excellent service client et au développement des affaires. Ce poste s'adresse aux professionnels expérimentés en planification de patrimoine et en services de conseil à la clientèle.
Ce que nous recherchons
Déterminer les objectifs financiers et le mode de vie des clients, fournir des évaluations complètes et établir des relations à long terme grâce à l'expertise en planification financière, à l'établissement de relations et à la prestation de services continus.,Effectuer des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats; formuler des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques.,Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département en renforçant la qualité du service client et en faisant preuve de dévouement.,Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations continues.,Connaître les meilleures pratiques et procédures et se tenir informé des nouvelles tendances.,Acquérir des connaissances spécialisées et les utiliser pour offrir du mentorat, de l'assistance et des conseils.,Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques soutenue par un appétit pour le risque équilibré.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un environnement de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier de l'Institut de planification financière avant la date de début.,Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) avant la date de début.,Trois à cinq ans d'expérience dans le secteur bancaire.,Accréditation de l'OCRCVM (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date de début) - Utile.,Réussite du Cours sur les pratiques et les méthodes (CPM) dans les 90 jours suivant la date de début - Utile.,Réussite du cours Essentiels de la gestion de patrimoine (EGP) dans les 30 mois suivant le début - Utile.,Compréhension approfondie de l'environnement, des concurrents et des enjeux économiques/du marché - Utile.,Excellentes compétences en communication pour le travail d'équipe et le travail autonome, le soutien et l'établissement de relations - Utile.
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier (par exemple, équivalent à un baccalauréat en planification financière)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Ce poste est admissible à une rémunération à la commission.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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