Associé, Service à la clientèle PIA

Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers.,Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux conseillers en placement pour les réunions avec les clients.,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.,Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de recommandation.,Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des recommandations.,Soumettre les documents marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client et maintenir les supports marketing.,Se familiariser avec les exigences de conformité et s'y conformer, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des supports marketing.,Offrir un niveau élevé de service à la clientèle, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique, en se basant sur la connaissance du courtage à service complet.,Offrir une expérience client 'exemplaire' à chaque interaction avec les membres de l'équipe, les collègues et les clients.,Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion de manière constante.,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe pour les clients.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés et à jour sur l'état et l'avancement, les problèmes ou d'autres activités connexes.

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré.,Les candidats retenus devront être agréés en tant que représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).,1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes.,La connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations est un atout.,La connaissance des produits de placement est un atout.

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales