Associé, Service à la clientèle PIA
Description
Ce rôle consiste à fournir un soutien administratif spécialisé à un conseiller en placement ou à une équipe au sein de Gestion de patrimoine TD. L'associé(e) aidera à la documentation client, à la génération de rapports, à la communication client concernant les produits et services, à la gestion des pistes, à la préparation de matériel marketing et à l'assurance de la conformité. Un aspect clé est de fournir un service client de haute qualité et de contribuer à une expérience client positive, tout en respectant les politiques de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Préparer la documentation et les mises à jour pour les réunions clients,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients,Communiquer avec les clients pour les guider sur les produits et services,Identifier et gérer les opportunités de référence,Soumettre les supports marketing pour approbation et les maintenir,Respecter les exigences de conformité pour la documentation des comptes et le marketing,Répondre aux demandes des clients par téléphone, courrier et canaux électroniques,Offrir une excellente expérience client,Prioriser et gérer son propre travail avec discrétion,Respecter toutes les politiques et procédures et maintenir la gestion des risques,Améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe,Participer en tant que membre de l'équipe, partager les connaissances et rester informé,Les candidats retenus doivent être titulaires d'une licence de Représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (CIRO)
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré,1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Sous réserve de la réglementation provinciale en matière d'emploi.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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