Associé, Service à la clientèle PIA
Description
Ce rôle implique de fournir un soutien administratif spécialisé et dédié aux conseillers en placement ou aux équipes au sein de Gestion de patrimoine TD. Les responsabilités clés comprennent la préparation de la documentation client, la génération de rapports pour l'analyse de comptes, la communication avec les clients concernant les produits et services, la gestion des pistes et des références, et l'assurance du respect des exigences de conformité. L'associé est censé offrir un service client de haute qualité et contribuer à la performance de l'équipe, tout en priorisant les tâches et en faisant preuve de discrétion.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers.
Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux CI en préparation des réunions clients.
Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients; communiquer avec les clients pour offrir un accompagnement sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des références.
Soumettre les supports marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client, maintenir les supports marketing.
Se familiariser avec et adhérer aux exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des supports marketing.
Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, ce qui inclut répondre aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique, basé sur la connaissance du courtage à service complet.
Offrir une expérience client 'standard or' à chaque interaction avec les membres de l'équipe, les collègues et les clients; prioriser et gérer son propre travail et faire preuve de discrétion de manière constante.
Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.
Utiliser les connaissances pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe pour les clients.
Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés et à jour sur le statut et les progrès, les problèmes ou d'autres activités connexes.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré.
Les candidats retenus devront être agréés en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes.
Solides compétences en communication avec la capacité à établir des relations et à travailler en collaboration, en toute confidentialité et de manière autonome.
La connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations est un atout.
La connaissance des produits de placement est un atout.
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à obtenir le permis de représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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