Associé, Service à la clientèle PIA
Description
L'associé, Service à la clientèle PIA, à Gestion de patrimoine TD, offre un soutien administratif et spécialisé dédié à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers. Ce rôle implique la préparation de la documentation pour les réunions clients, la génération de rapports, la communication avec les clients sur les produits et services, la gestion des pistes, la manipulation des supports marketing et le respect des exigences de conformité. L'associé est censé offrir un niveau élevé de service à la clientèle et contribuer à une expérience client positive.
Ce que nous recherchons
Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux CI pour les réunions clients,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients,Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services et identifier les opportunités de recommandation,Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des recommandations,Soumettre les documents marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client, maintenir les supports marketing,Se familiariser avec les exigences de conformité concernant la documentation des comptes et les supports marketing et y adhérer,Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique, en s'appuyant sur une connaissance approfondie du courtage à service complet,Offrir une expérience client « standard or » à chaque interaction,Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion de manière constante,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant ses connaissances et en tenant les autres informés,Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré,Doit être agréé en tant que représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI),1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré,Les candidats retenus devront être agréés en tant que représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI),1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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