Associé, Service à la clientèle PIA
Description
Ce rôle au sein de Gestion de patrimoine TD vise à fournir un soutien administratif et de service à la clientèle spécialisé aux conseillers en placement ou à leurs équipes. L'associé gérera la documentation, préparera les réunions avec les clients, créera des rapports, communiquera avec les clients concernant les produits et services, identifiera les opportunités de recommandation, gérera les supports marketing et assurera la conformité aux exigences réglementaires. Le poste est axé sur la prestation d'un service à la clientèle de haut niveau et le maintien de solides relations avec les clients dans un environnement de courtage à service complet.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe.
Correspondre avec les clients et les autres membres du personnel de la succursale.
Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux CI pour les réunions avec les clients.
Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.
Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services.
Identifier les opportunités de recommandation et assurer l'administration correcte du codage des recommandations.
Soumettre les supports marketing pour approbation et maintenir les supports marketing.
Respecter les exigences de conformité, y compris la documentation des comptes nouveaux/existants.
Fournir un service à la clientèle de haut niveau, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique.
Offrir une expérience client 'standard or' à chaque interaction.
Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion.
Respecter toutes les politiques et procédures et maintenir la gestion des risques.
Utiliser les informations pour améliorer la performance individuelle et de l'équipe.
Participer en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances.
Candidat idéal
Maîtrise du bilinguisme (anglais et français),
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré,
Doit être agréé en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI),
1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, des rôles administratifs ou des domaines connexes,
Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations (un atout),
Connaissance des produits d'investissement (un atout)
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à être agréé en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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