Associé, Service à la clientèle PIA
Description
L'associé, Service à la clientèle PIA, à Gestion de patrimoine TD, offre un soutien administratif spécialisé aux conseillers en placement. Ce rôle implique le maintien des relations avec les clients, la préparation de la documentation, la création de rapports pour les comptes clients et l'assurance de la conformité aux exigences réglementaires. L'associé est responsable de fournir un service à la clientèle de haut niveau et de participer activement au soutien des décisions de gestion de portefeuille de placements.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers.,Correspondre avec les clients et les autres membres du personnel de la succursale.,Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux conseillers en placement pour les réunions avec les clients.,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.,Communiquer avec les clients pour leur fournir des conseils sur les produits et services, et identifier les opportunités de recommandation.,Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des recommandations.,Soumettre les documents marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client et maintenir les supports marketing.,Se familiariser avec les exigences de conformité et y adhérer, y compris la documentation des comptes nouveaux et existants et les supports marketing.,Fournir un service à la clientèle de haut niveau, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique.,Offrir une expérience client 'standard or' à chaque interaction avec les membres de l'équipe, les collègues et les clients.,Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion de manière constante.,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe pour les clients.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré.,Doit être titulaire d'une licence de représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).,1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes.
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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