Associé, Service à la clientèle, PIA
Description
L'associé, Service à la clientèle, PIA, offre un soutien administratif dédié à un conseiller en placement ou à une équipe, gérant diverses tâches, communiquant avec les clients et aidant aux réunions clients et à l'analyse de comptes. Ce rôle est crucial pour offrir un niveau élevé de service à la clientèle et maintenir la conformité dans le secteur de la gestion de patrimoine chez Placements directs TD.
Ce que nous recherchons
Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux conseillers en placement pour les réunions clients.,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.,Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de recommandation.,Accepter/créer des pistes et assurer une administration correcte du codage des recommandations.,Soumettre les documents marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client et maintenir les supports marketing.,Se familiariser avec les exigences de conformité et y adhérer, y compris la documentation des comptes nouveaux/existants et les supports marketing.,Fournir un service à la clientèle de haut niveau, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique, en se basant sur la connaissance du courtage à service complet.,Offrir une expérience client 'exemplaire' à chaque interaction.,Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion de manière constante.,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés.,Détenir un permis de représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré.,Les candidats retenus devront détenir un permis de représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).,1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, des rôles administratifs ou des domaines connexes.
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d'études collégiales préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Cette offre d'emploi est soumise à la réglementation provinciale en matière d'emploi.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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