Associé(e) au service à la clientèle PIA
Description
L'associé(e) au service à la clientèle PIA, au sein de Gestion de patrimoine TD, offre un soutien administratif dédié aux conseillers en placement, en mettant l'accent sur la prestation d'un service client exceptionnel aux clients à valeur élevée. Les responsabilités comprennent la préparation de la documentation pour les réunions clients, la création de rapports, la communication avec les clients concernant les produits et services, l'identification d'occasions de recommandation, la gestion du matériel de marketing et l'assurance de la conformité aux réglementations. Ce rôle est crucial pour maintenir une participation active aux décisions relatives aux portefeuilles de placement des clients et pour contribuer à une expérience client légendaire.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe de conseillers pour diverses tâches.,Correspondre avec les clients et les autres membres du personnel de la succursale.,Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux conseillers en placement en vue des réunions avec les clients.,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.,Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les occasions de recommandation.,Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des recommandations.,Soumettre les documents de marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client, maintenir le matériel de marketing.,Se familiariser avec les exigences de conformité et y adhérer, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing.,Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique, en se basant sur la connaissance du courtage à service complet.,Offrir une expérience client 'standard or' à chaque interaction.,Prioriser et gérer son propre travail et faire preuve de discrétion de manière constante.,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe pour les clients.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés et à jour.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré.,Les candidats retenus devront être agréés en tant que Représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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