Associé, Service à la clientèle PIA

Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié à un conseiller en placement ou à une équipe.,Correspondre avec les clients et les autres membres du personnel de la succursale.,Préparer la documentation et les mises à jour pour les CI en vue des réunions avec les clients.,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients.,Communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services et identifier les opportunités de recommandation.,Accepter/créer des pistes et assurer l'administration correcte du codage des recommandations.,Soumettre les documents marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client, maintenir les supports marketing.,Se familiariser avec les exigences de conformité et s'y conformer, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des supports marketing.,Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, en répondant aux demandes par téléphone, courrier et voie électronique.,Offrir une expérience client « standard or » à chaque interaction.,Prioriser et gérer son propre travail et faire preuve de discrétion de manière constante.,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques.,Utiliser les informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et d'équipe pour les clients.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en améliorant continuellement ses connaissances et en tenant les autres informés et à jour.

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré.,Les candidats retenus devront être agréés en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).,1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, dans des rôles administratifs ou des domaines connexes.,Solides compétences en communication avec la capacité à établir des relations et à travailler en collaboration, en toute confidentialité et de manière autonome.,La connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations est un atout.,La connaissance des produits d'investissement est un atout.,Le mandarin et le cantonais sont considérés comme un atout.,Les candidats déjà agréés en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) seront priorisés.

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré