Associé, Service à la clientèle PIA

Offrir une expérience client « standard or » à chaque interaction,Prioriser et gérer son propre travail, en faisant preuve de discrétion de manière constante,Adhérer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques,Utiliser les informations pour l'amélioration continue de la performance individuelle et de l'équipe,Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients,Communiquer avec les clients pour fournir des conseils sur les produits et services,Identifier et gérer les opportunités de référence, en assurant une administration correcte du codage,Soumettre les supports marketing pour approbation, compiler les dossiers d'information client et maintenir les ressources marketing,Connaissance et respect des exigences de conformité, y compris la documentation des comptes,Fournir un soutien administratif spécialisé et dédié aux conseillers en placement ou aux équipes,Correspondre avec les clients et les autres membres du personnel de la succursale,Fournir des services commerciaux fonctionnels spécialisés, des conseils et un soutien aux processus/programmes,Aider les conseillers en placement à élaborer des solutions client intégrées et personnalisées,Établir des relations avec les clients existants, les succursales de la Banque IA et d'autres sources de référence,Participer aux réunions clients et au processus de planification de patrimoine; organiser des séminaires/événements clients,Faire correspondre les clients aux produits et services de manière professionnelle et cohérente,Surveiller la qualité du service et la productivité; mettre en œuvre l'amélioration continue,Se tenir informé des tendances émergentes et informer les autres de l'état d'avancement du travail,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en soutenant un environnement professionnel positif

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré,Doit être agréé en tant que représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM),1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, des rôles administratifs ou des domaines connexes,La connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations est un atout,La connaissance des produits d'investissement est un atout,Planificateur financier personnel (PFP) ou Planificateur financier agréé (CFP) souhaitable

Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme de collège communautaire préféré

Doit être agréé en tant que représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)