Banquier(ère) personnel(le)

Conseiller les clients sur des solutions financières de haut niveau parmi les solutions bancaires d'investissement et de crédit disponibles.,Interagir avec les clients par des questions financières réfléchies pour créer des expériences positives et approfondir les relations.,Accroître la confiance financière des clients en fournissant des conseils personnalisés, en répondant aux questions et en abordant les préoccupations.,Agir comme point de contact pour le personnel de première ligne dans la gestion des problèmes des clients.,Maintenir un espace professionnel dans les aires communes conformément aux directives marketing et réglementaires.,Travailler en étroite collaboration avec les clients existants et potentiels pour les revues financières, les mises à jour de portefeuille et les solutions personnalisées.,Se tenir informé(e) des problèmes émergents, des réglementations et des codes de conduite de l'industrie; participer à l'amélioration des processus.,S'efforcer d'atteindre et d'améliorer les accords de niveau de service et les objectifs de productivité.,S'assurer que les documents sont préparés conformément aux réglementations et aux intentions commerciales.,Participer en tant que membre de l'équipe, favoriser un environnement de travail positif et diversifié, et encadrer les autres.

Diplôme d'études secondaires et/ou 1 an d'expérience pertinente.,Diplôme postsecondaire ou de premier cycle dans un domaine connexe est un atout.,Achèvement de l'IFIC ou équivalent requis.,Le CFSA doit être complété dans les 12 mois suivant l'embauche.,Expérience en prêts garantis par des biens immobiliers et/ou en investissement un atout.

Diplôme d'études secondaires