Stratège en investissement

Participer aux activités de développement, d'exécution et de promotion réussis des capacités HNW de USWM.,Collaborer avec les conseillers financiers en tant que point de contact principal du PAG pour les clients HNW.,Fournir un service personnalisé et des conseils et orientations d'investissement complets et continus.,Activités liées à l'allocation d'actifs sur mesure, à l'élaboration de déclarations de politique d'investissement, à la sélection d'investissements, à la gestion des risques et aux revues de portefeuille continues.,Coordonner avec d'autres stratèges en patrimoine et partenaires internes pour une approche d'équipe holistique et unifiée.,Concevoir des solutions d'investissement complexes en fonction des objectifs des clients HNW (revenu, dons de bienfaisance, efficacité fiscale).,Créer et mettre en œuvre un modèle de service proactif pour la gestion des relations.,Recueillir, organiser et préparer des présentations d'investissement pour les réunions avec les clients HNW.,Effectuer régulièrement des revues de portefeuille client, en conjonction avec ou sous la direction du conseiller financier ou des partenaires internes.,Comprendre la dynamique des marchés mondiaux et évaluer les risques/opportunités à travers les classes d'actifs (revenu fixe, actions, placements privés alternatifs).,Se tenir informé des tendances du marché pour des décisions d'investissement éclairées.,Travailler avec les membres du comité d'investissement interne pour analyser l'environnement économique/de marché et développer/communiquer les points de vue sur les investissements.,Représenter la philosophie d'investissement lors des réunions clients et des efforts de marketing.,Communiquer les perspectives de marché et économiques aux clients via des présentations, des publications ou des programmes de marketing axés sur les produits.,Relier les développements clés du marché au positionnement des portefeuilles gérés pour les clients.,Aider à la conception, à la mise en œuvre et à l'amélioration continue du cadre d'allocation d'actifs stratégique de l'entreprise.,Travailler avec les partenaires internes pour assurer une prestation/connaissance cohérente du cadre d'allocation d'actifs.,Créer des supports éducatifs et marketing autour du cadre d'allocation d'actifs stratégique de l'entreprise, y compris des commentaires approuvés par les clients.,Fournir des réponses rapides et réfléchies aux conseillers financiers recherchant des conseils sur l'allocation d'actifs et la construction de portefeuilles multi-actifs.

Baccalauréat, de préférence en finance ou en économie.,10 ans et plus d'expérience dans l'industrie financière.,5 ans et plus d'expérience en tant que stratège en investissement ou rôle similaire.,Licences FINRA Series 7 et 66.,Expérience préalable de travail avec des conseillers financiers.,Démontre une expertise en gestion de patrimoine et en produits d'investissement, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les placements alternatifs.,Compétences efficaces en identification de problèmes, en analyse et en résolution.,Capacité à synthétiser des informations financières complexes ou détaillées en points clés et en une recommandation.,Connaissance des disciplines de gestion d'investissement telles que l'allocation d'actifs, la construction de portefeuille, l'analyse risque-rendement, la mesure de performance et le reporting.,Forte capacité à interagir avec tous les niveaux de personnel et à entretenir des relations.,Désignation CFA®, CAIA® ou CFP® ou en cours d'obtention (Atout).,2 ans et plus d'expérience avec des clients HNW (Atout).,Expérience en gestion de portefeuille (Atout).,Expérience en performance d'investissement et analyse des risques, en particulier en gestion de portefeuille multi-actifs (Atout).,Expérience dans la recommandation et la recherche d'opportunités d'investissement privées et leur intégration dans un portefeuille diversifié à valeur nette élevée (Atout).

Baccalauréat