Spécialiste en développement des investissements
Description
En tant que Spécialiste en développement des investissements au sein de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, vous stimulerez la croissance des investissements en tirant parti de votre expertise en développement des affaires, en planification financière et en gestion de la relation client. Le rôle implique de collaborer avec des spécialistes hypothécaires pour identifier les opportunités d'investissement, de diriger des réunions clients pour fournir des recommandations personnalisées et de bâtir un réseau de référencement externe. Vous élaborerez des plans financiers complets, conseillerez sur les stratégies de retraite et fiscales, éduquerez les clients sur divers produits d'investissement et utiliserez les données pour améliorer l'engagement client.
## Détails de la rémunération
Ce poste est rémunéré à la commission.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les spécialistes hypothécaires pour identifier les opportunités d'investissement et proposer des solutions financières intégrées.
Diriger des réunions clients conjointes pour évaluer les besoins en investissement et fournir des recommandations personnalisées.
Développer et maintenir un solide réseau de référencement externe pour soutenir la croissance des affaires.
Élaborer des plans financiers complets adaptés aux objectifs, aux profils de risque et aux situations financières des clients.
Conseiller sur la planification de la retraite, les stratégies fiscales et l'accumulation de patrimoine.
Éduquer les clients sur une large gamme de produits d'investissement (fonds communs de placement, REER, CELI, REEE, FERR, CRI, rentes).
Mettre à profit les données et les informations pour personnaliser la prospection et améliorer l'engagement client.
Candidat idéal
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise en finance, administration des affaires, économie ou un domaine connexe.
Permis de représentant en fonds communs de placement (RFP) valide.
Expérience avérée en développement des affaires et en gestion de la relation client.
Solide connaissance des produits d'investissement et des principes de planification financière.
Capacité à collaborer entre les départements et à bâtir des partenariats durables.
Éducation minimale
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise en finance, administration des affaires, économie ou un domaine connexe
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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