Associé(e) en placement (Spécialiste en exécution de transactions)

Exécuter les changements de portefeuille (exécution des transactions),

Échanger des devises étrangères au besoin,

Examiner les soldes de trésorerie (débits et crédits) pour les placements ou la couverture des débits pour les comptes discrétionnaires et non discrétionnaires,

Exécuter toutes les autres transactions pour les membres de l'équipe (par exemple, changements de portefeuille après examen client, paiements mensuels AFT et RIF, virements électroniques ponctuels et virements bancaires),

Faire le lien entre l'équipe administrative et l'équipe d'investissement,

Aider à l'analyse des portefeuilles des clients et des clients potentiels, et à l'élaboration de recommandations d'investissement pour atteindre les objectifs,

Examiner et maintenir le tableau de bord de la gestion de placements privés (GPP), en s'assurant que les comptes clients sont conformes à leur énoncé de politique de placement (EPP) actuel,

Examiner et exécuter toute notification de réorganisation,

Utiliser les compétences en médias sociaux pour mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information),

Aider à l'administration et au service à la clientèle,

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCVM) ou volonté de le compléter dans les 12 mois

Essentiel :

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCVM) ou volonté de le compléter dans les 12 mois,

Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale,

Solides compétences avec Microsoft Office,

Atouts :

4 ans ou plus d'expérience professionnelle dans le secteur de l'investissement,

Attention méticuleuse aux détails et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse,

Compétences techniques très développées

Volonté de compléter l'Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCVM) dans les 12 mois.