Associé(e) en investissement

Recueillir les informations de convenance des clients, ouvrir de nouveaux comptes et aider à la collecte d'actifs.,Faciliter le transfert de fonds et de titres, ainsi que l'émission de chèques, de virements bancaires et de décaissements ACH.,Traiter les accords de conseil en investissement et surveiller les comptes sur la plateforme AdvisoryLink.,Identifier les opportunités de développement commercial pour augmenter les revenus, améliorer les relations avec les clients et rationaliser les processus quotidiens.,Fournir un haut niveau de service aux clients en anticipant leurs besoins et en répondant efficacement à leurs demandes.,Rechercher et communiquer les stratégies et recommandations d'investissement aux clients à la demande du conseiller financier.,Rechercher des problèmes complexes dans les comptes clients avec l'aide de partenaires commerciaux et apporter des solutions efficaces.,Doit posséder 3 ans et plus d'expérience en tant qu'associé(e) de clientèle enregistré(e) ou une expérience pertinente dans le secteur.,Doit détenir les licences Series 7 et 66 (ou 63/65).,Doit avoir une compréhension avancée du marché boursier, des investissements, des régimes de retraite, des produits à revenu fixe, des actions, des fonds communs de placement, des assurances, des rentes et des règles et réglementations de conformité applicables.,Doit maîtriser l'informatique.,Doit posséder de solides compétences en service à la clientèle, la capacité à établir et maintenir des relations, être soucieux(se) du détail, avoir d'excellentes compétences en communication écrite et verbale, des compétences en résolution de problèmes et la capacité à gérer de multiples exigences dans un environnement rapide et axé sur les délais.

3 ans et plus d'expérience en tant qu'associé(e) de clientèle enregistré(e) ou une expérience pertinente dans le secteur.,Licences Series 7 et 66 (ou 63/65).,Compréhension avancée du marché boursier, des investissements, des régimes de retraite, des produits à revenu fixe, des actions, des fonds communs de placement, des assurances, des rentes et des règles et réglementations de conformité applicables.,Maîtrise de l'informatique.,Solides compétences en service à la clientèle avec la capacité à maintenir et à établir continuellement des relations, être soucieux(se) du détail, posséder d'excellentes compétences en communication écrite et verbale et en résolution de problèmes, et la capacité à gérer de multiples exigences dans un environnement rapide et axé sur les délais.,Atout : Expérience Salesforce.,Atout : Connaissance du logiciel de planification Money Guide Pro.