Associé(e) en investissement
Description
L'associé(e) en investissement rejoindra une équipe en croissance au sein de la gestion de patrimoine, en tirant parti de ses compétences analytiques et de communication ainsi que de ses connaissances du secteur pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à planifier leur avenir. Ce rôle implique une collaboration étroite avec les conseillers financiers pour développer leur activité, informer les clients sur les produits et services, surveiller les comptes clients, communiquer les stratégies d'investissement et recueillir des informations pour la planification patrimoniale. Le poste met également l'accent sur la croissance de carrière grâce à la formation, au développement et aux ressources d'apprentissage fournis.
Ce que nous recherchons
Recueillir les informations de convenance des clients, ouvrir de nouveaux comptes et aider à la collecte d'actifs.
Faciliter le transfert de fonds et de titres, ainsi que l'émission de chèques, de virements bancaires et de décaissements ACH.
Traiter les accords de conseil en investissement et surveiller les comptes sur la plateforme AdvisoryLink.
Identifier les opportunités de développement commercial pour augmenter les revenus, améliorer les relations clients et rationaliser les processus quotidiens.
Fournir un haut niveau de service aux clients en anticipant leurs besoins et en répondant efficacement à leurs demandes.
Rechercher et communiquer les stratégies et recommandations d'investissement aux clients (à la demande du conseiller financier).
Rechercher des problèmes complexes dans les comptes clients avec l'aide de partenaires commerciaux et apporter des solutions efficaces.
Candidat idéal
3+ ans d'expérience en tant qu'associé(e) client(e) enregistré(e) ou expérience pertinente dans le secteur.
Licences Series 7 et 66 (ou 63/65).
Compréhension avancée du marché boursier, des investissements et des régimes de retraite.
Connaissance pratique des produits à revenu fixe, des actions, des fonds communs de placement, des assurances, des rentes et des règles et réglementations de conformité applicables.
Maîtrise de l'informatique.
Solides compétences en service à la clientèle.
Capacité à maintenir et à développer continuellement des relations.
Souci du détail.
Excellentes compétences en communication écrite et verbale et en résolution de problèmes.
Capacité à gérer de multiples exigences dans un environnement rapide et axé sur les délais.
Expérience Salesforce (un atout).
Connaissance du logiciel de planification Money Guide Pro (un atout).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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