Associé(e) en investissement

Recueillir les informations de convenance des clients, ouvrir de nouveaux comptes et aider à la collecte d'actifs.

Faciliter le transfert de fonds et de titres, ainsi que l'émission de chèques, de virements bancaires et de décaissements ACH.

Traiter les accords de conseil en investissement et surveiller les comptes sur la plateforme AdvisoryLink.

Identifier les opportunités de développement commercial pour augmenter les revenus, améliorer les relations clients et rationaliser les processus quotidiens.

Fournir un haut niveau de service aux clients en anticipant leurs besoins et en répondant efficacement à leurs demandes.

Rechercher et communiquer les stratégies et recommandations d'investissement aux clients (à la demande du conseiller financier).

Rechercher des problèmes complexes dans les comptes clients avec l'aide de partenaires commerciaux et apporter des solutions efficaces.

3+ ans d'expérience en tant qu'associé(e) client(e) enregistré(e) ou expérience pertinente dans le secteur.

Licences Series 7 et 66 (ou 63/65).

Compréhension avancée du marché boursier, des investissements et des régimes de retraite.

Connaissance pratique des produits à revenu fixe, des actions, des fonds communs de placement, des assurances, des rentes et des règles et réglementations de conformité applicables.

Maîtrise de l'informatique.

Solides compétences en service à la clientèle.

Capacité à maintenir et à développer continuellement des relations.

Souci du détail.

Excellentes compétences en communication écrite et verbale et en résolution de problèmes.

Capacité à gérer de multiples exigences dans un environnement rapide et axé sur les délais.

Expérience Salesforce (un atout).

Connaissance du logiciel de planification Money Guide Pro (un atout).