Spécialiste en placements et retraite
Description
En tant que Spécialiste en placements et retraite, vous guiderez et soutiendrez les clients dans l'élaboration de stratégies de placement personnalisées. Votre rôle consistera à augmenter l'épargne grâce à des solutions financières intégrées pour les clients existants et nouveaux, à prospecter activement et à créer des plans de retraite personnalisés. Vous collaborerez avec des conseillers financiers, les encadrant sur divers sujets financiers tels que les régimes de retraite, les produits de retraite complexes et les implications fiscales, tout en animant des conférences clients et en surveillant les tendances du marché.
Ce que nous recherchons
Soutenir et guider les clients dans l'élaboration de stratégies de placement adaptées à leurs besoins.,Augmenter l'épargne dans le secteur en offrant des solutions financières intégrées et alignées sur les profils clients.,Effectuer de la prospection pour développer votre clientèle.,Élaborer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour les clients.,Travailler en étroite collaboration avec les conseillers financiers en succursale en tant que spécialiste en placements et retraite.,Encadrer les conseillers financiers sur des sujets tels que les régimes de retraite, la retraite, les conséquences fiscales du divorce ou du décès, les produits de retraite complexes (CRI, REER immobilisés, FERR, FRV), les rentes, les prestations de retraite et les indemnités de départ.,Animer diverses conférences clients sur les enjeux de planification des placements et de la retraite.,Surveiller l'évolution du marché et se tenir informé des nouvelles tendances.,Permis de représentant en épargne collective (REC).,Expérience en développement des affaires.,Excellente connaissance des produits de placement.
Candidat idéal
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe.
Éducation minimale
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Responsable du secteur de l'Ouest-de-l'Île (Pierrefonds). Nécessite de servir régulièrement des clients parlant une langue autre que le français.
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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