Spécialiste en placements et retraite
Description
Ce rôle à la Banque Nationale consiste à soutenir et à guider les clients dans l'élaboration de stratégies personnalisées de placement et de retraite. Les responsabilités clés incluent l'augmentation de l'épargne grâce à des solutions financières intégrées, la prospection de nouveaux clients, la création de plans de retraite, l'accompagnement des conseillers financiers sur les produits de placement et de retraite complexes, l'animation de conférences clients et le suivi des développements du marché.
Ce que nous recherchons
Augmenter l'épargne dans votre secteur en offrant des solutions financières intégrées et alignées sur les profils clients.
Effectuer de la prospection pour développer votre clientèle.
Élaborer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour les clients.
Travailler en étroite collaboration avec les conseillers financiers en succursale en tant que spécialiste en placements et retraite.
Accompagner les conseillers financiers sur des sujets tels que les régimes de retraite, la retraite, les conséquences fiscales d'un divorce ou d'un décès, les produits de retraite complexes (CRI, REER immobilisés, FERR, FRV), les rentes, les prestations de retraite et les indemnités de départ.
Animer diverses conférences clients sur les enjeux de planification des placements et de la retraite.
Suivre les développements du marché et rester informé des nouvelles tendances.
Candidat idéal
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe.
Permis de représentant en épargne collective (REC).
Expérience en développement des affaires.
Excellente connaissance des produits de placement.
Éducation minimale
Diplôme collégial, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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