Associé, Planification des placements et de la retraite

Assister les planificateurs financiers dans la préparation des rencontres clients et soutenir la mise en œuvre de solutions de placement simples et de références.

Maintenir un niveau élevé d'expérience et de service client.

Fournir un soutien pour les demandes des clients, agir comme point de contact pour les préoccupations des clients et assurer l'exactitude de la documentation.

Tirer parti des routines pour une exécution efficace des tâches et identifier les domaines d'amélioration.

Maximiser les opportunités d'identifier les besoins des clients, de faire des références, d'acquérir de nouveaux clients et actifs d'investissement, et de suivre les progrès par rapport au plan annuel de l'équipe.

Faire preuve de diligence raisonnable en suivant les politiques et procédures et corriger les risques opérationnels.

Soutenir les planificateurs financiers dans les activités administratives et le contact client proactif.

Accréditation en fonds communs de placement (p. ex., Fonds d'investissement au Canada, ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).

Expérience antérieure dans le domaine des placements.

Succès démontré dans un environnement dynamique avec la capacité à gérer des priorités concurrentes, des compétences en multitâche et en résolution de problèmes.

Maîtrise de l'informatique, y compris la suite Microsoft Office.

Excellentes compétences en communication.

Flexibilité, soif d'apprendre, éthique personnelle solide et désir de réussite.

Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe.