Associé, Planification des placements et de la retraite
Description
L'associé en planification des placements et de la retraite (PPR) soutient les planificateurs financiers dans leurs activités client et de vente, en se concentrant sur la planification, le conseil et l'acquisition de nouveaux clients. Ce rôle implique d'offrir des expériences client exceptionnelles en fournissant un soutien et en résolvant les problèmes, en collaborant avec les partenaires internes pour répondre aux besoins des clients et en contribuant à des idées innovantes pour accroître la part de marché.
Ce que nous recherchons
Assister les planificateurs financiers dans la préparation des réunions clients et la mise en œuvre de solutions de placement simples.,Maintenir un niveau élevé d'expérience et de service client pour tous les clients.,Fournir un soutien pour les demandes des clients, répondre à leurs préoccupations et assurer l'exactitude de la documentation.,Utiliser des routines pour accomplir efficacement les tâches clients et identifier les domaines d'amélioration.,Identifier les besoins des clients, faire des références, acquérir de nouveaux clients et actifs de placement, et suivre les progrès par rapport aux objectifs de l'équipe.,Assurer le respect de toutes les politiques et procédures et identifier/corriger les risques opérationnels.,Soutenir les planificateurs financiers dans les activités administratives et le contact client proactif.
Candidat idéal
Accréditation en fonds communs de placement (p. ex., Fonds d'investissement au Canada, ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).,Expérience antérieure dans le domaine des placements.,Succès démontré dans un environnement au rythme rapide.,Capacité à gérer des priorités concurrentes, à effectuer plusieurs tâches et à résoudre des problèmes.,Maîtrise de l'informatique, y compris la suite Microsoft Office et les connaissances numériques.,Excellentes compétences en communication pour interagir avec les partenaires en personne, par courriel et par téléphone.,Flexibilité, désir d'apprendre, éthique personnelle solide et soif de succès.,Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe, en démontrant de solides compétences en collaboration.,Atout : Expérience avérée dans l'établissement de relations et le développement de relations clients.,Atout : Expérience en vente au détail proactive.
Éducation minimale
Accréditation en fonds communs de placement (p. ex., Fonds d'investissement au Canada, ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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