Stratège en planification financière
Description
Le stratège en planification financière de la CIBC soutient les directeurs de comptes et les clients à valeur nette élevée en effectuant des analyses complètes de planification financière et en mettant en œuvre des stratégies personnalisées. Ce rôle implique l'examen des états financiers, la collecte des données nécessaires, l'évaluation de divers scénarios et la présentation de plans financiers aux clients tout en discutant des options potentielles. Le stratège aide également l'équipe Stratégies de patrimoine avec le soutien à la clientèle.
Ce que nous recherchons
Effectuer des analyses de planification financière, y compris l'examen des états financiers et la collecte de données.,Évaluer des scénarios et des considérations de planification financière alternatifs.,Adapter les résultats de planification financière générés par ordinateur dans un format soigné et de marque.,Présenter des plans financiers aux clients et engager des discussions sur les options de planification potentielles.,Fournir un soutien à la clientèle à l'équipe Stratégies de patrimoine.,Engager des conversations de découverte et de conseil avec les clients pour comprendre, définir et analyser leurs priorités et la dynamique familiale.,Identifier les opportunités d'optimiser les stratégies de planification financière et recommander des solutions.
Candidat idéal
Connaissances et expertise approfondies en matière d'investissement.,Solide compréhension des marchés suffisante pour répondre aux demandes détaillées et complexes d'une clientèle sophistiquée.,Capacité à analyser la situation financière et les portefeuilles d'investissement des clients.,Solides compétences interactives et de présentation pour transmettre des informations factuelles et conceptuelles.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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