Spécialiste en planification financière
Description
En tant que Spécialiste en planification financière au sein de l'équipe Services de Family Office de RBC, vous collaborerez avec des conseillers pour offrir des plans financiers complets et personnalisés aux clients à valeur nette élevée (VNE) de RBC Gestion de patrimoine. Cela comprend une expertise en planification financière, d'investissement, de retraite, fiscale, de gestion des risques et successorale. Le rôle implique également une participation active au développement des affaires, l'identification de nouvelles opportunités et la contribution à la croissance des revenus.
Ce que nous recherchons
Préparer des plans financiers complets adaptés aux besoins spécifiques des clients dans divers domaines financiers.,Personnaliser les plans financiers en offrant une expertise sur des questions complexes telles que les sociétés de portefeuille, les options d'achat d'actions des employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite et la planification philanthropique.,Simplifier les stratégies financières complexes pour aider efficacement les conseillers.,Travailler en collaboration avec l'équipe d'analystes en planification financière pendant le processus de planification.,Favoriser et soutenir un environnement de travail qui encourage l'innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.,Cultiver de solides réseaux internes et externes et développer des sources de référence.
Candidat idéal
Une ou plusieurs désignations comptables professionnelles : CA/CMA/CGA/CPA,Désignation de Planificateur financier agréé (CFP) (ou Pl. Fin. pour le Québec) (un atout)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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