Consultant en solutions logicielles de planification financière
Description
Ce rôle au sein de l'équipe des Services aux bureaux de gestion de patrimoine (FOS) de RBC consiste à fournir une expertise technique pour les outils de planification financière tels que Conquest Planning, myGPS® et les calculateurs de planification de patrimoine. Le consultant soutient les planificateurs financiers de RBC, les conseillers en placement, les banquiers privés et les conseillers en placement de PH&N afin de rationaliser les flux de travail de planification financière, de fournir des solutions basées sur les données et d'améliorer l'expérience client. Le poste est axé sur le développement de logiciels pour la planification financière, et non sur le support technologique général.
Ce que nous recherchons
Aider les forces de vente de RBC avec les outils de conseil et de planification financière approuvés par l'entreprise pour les demandes des clients, la découverte d'actifs, la rétention d'affaires et le développement de références.,Effectuer l'assurance qualité (AQ) et les tests d'acceptation utilisateur (TAU) pour les outils internes et externes nouveaux ou mis à jour.,Fournir un encadrement continu aux utilisateurs directement ou via des aides à l'emploi et des ressources.,Créer et mettre à jour des aides à l'emploi, des guides d'utilisation et d'autres ressources; s'assurer que les outils de conseil financier, les rapports, les questionnaires et les supports marketing sont régulièrement mis à jour.,Contribuer au développement et aux mises à jour des programmes et du matériel de formation, en facilitant les sessions de formation pour la force de vente.,Participer à divers groupes de travail et projets interministériels.
Candidat idéal
Désignation CFP, IQPF, QAFP, F. PI., CLU, RRC ou PFP.
Éducation minimale
Formation universitaire de premier cycle dans un domaine connexe, de préférence en finance ou en gestion de patrimoine.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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