Conseiller en planification financière
Description
Cette opportunité au sein des Services de gestion de patrimoine familial RBC consiste à soutenir les conseillers en placement et RBC Services bancaires aux entreprises et aux particuliers en offrant une expertise et une planification intégrées en gestion de patrimoine aux clients. Le rôle se concentre sur l'accompagnement des conseillers, la prestation de services de planification directement aux clients et la promotion de la planification financière au sein des succursales, tout en développant des réseaux internes pour améliorer l'efficacité de la formation.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien direct dans un marché désigné pour la formation en succursale sur le logiciel myGPS aux conseillers et à leurs équipes par le biais de coaching individuel et de présentations de marché.
Engager, soutenir et offrir une planification directement aux clients cibles.
Collaborer avec la direction de la succursale pour promouvoir la planification financière.
Développer de solides réseaux internes avec les propriétaires de logiciels et les équipes de formation et de gestion de pratique pour améliorer l'efficacité globale de la formation.
Fournir du coaching et de la rétroaction aux directeurs de succursale après toute visite sur place.
Candidat idéal
Diplôme universitaire appuyé par un titre professionnel (CFP/IQPF)
Plus de 5 ans d'expérience pertinente en planification financière, formation et développement
Connaissance et maîtrise technique du logiciel myGPS ou d'autres solutions logicielles de planification financière
Connaissance de la fiscalité canadienne et de la législation sur les pensions
Excellentes compétences en communication verbale et écrite, en présentation et en relations interpersonnelles
Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration au sein d'une équipe
Expérience dans le secteur du courtage (atout)
CSC (atout)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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