Conseiller en planification financière
Description
Services de Family Office RBC, une équipe de plus de 250 spécialistes en planification financière, juridique, successorale, fiscale, en propriété d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, soutient les conseillers en placement et RBC Services bancaires aux entreprises. Le conseiller en planification financière encadrera et soutiendra directement les conseillers de RBC Dominion valeurs mobilières en matière de planification financière et de planification axée sur le client pour les clients cibles. Cela comprend la prestation de formations en succursale sur le logiciel myGPS, la présentation de présentations de marché, la collaboration avec la direction de la succursale pour stimuler la planification financière et le développement de solides réseaux internes pour améliorer l'efficacité de la formation. Le rôle implique également de fournir un encadrement et des commentaires aux directeurs de succursale après les visites sur place.
Ce que nous recherchons
Responsable de fournir un soutien direct dans un marché désigné pour la formation en succursale sur le logiciel myGPS aux conseillers et à leurs équipes par le biais d'un encadrement individuel et de présentations de marché.,Engagement, soutien et prestation de services de planification axée sur le client pour les clients cibles.,Responsable de travailler avec la direction de la succursale pour stimuler la planification financière.,Développer de solides réseaux internes avec les propriétaires de logiciels et la gestion de la formation et de la pratique pour améliorer l'efficacité globale de la formation.,Fournir un encadrement et des commentaires aux directeurs de succursale après toute visite sur place.,Diplôme universitaire appuyé par un titre professionnel (CFP/IQPF).,5 ans et plus d'expérience pertinente dans un ou plusieurs des domaines suivants : planification financière, formation et développement.,Connaissance et maîtrise technique du logiciel myGPS ou d'autres solutions logicielles de planification financière.,Connaissance de la fiscalité canadienne et de la législation sur les pensions.,Excellentes compétences en communication verbale et écrite, en présentation et en relations interpersonnelles.,Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration au sein d'une équipe.
Candidat idéal
Diplôme universitaire appuyé par un titre professionnel (CFP/IQPF).,Expérience dans le secteur du courtage (atout).,CSC (atout).
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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