Conseiller en planification financière

Fournir des conseils experts en planification financière, spécialisés en gestion de patrimoine.,Travailler en partenariat avec les conseillers des centres bancaires de la CIBC.,Opérer au sein de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (CIRO).,Posséder une expertise en la matière concernant les impacts industriels, économiques et de marché, la législation, les concurrents, les régulateurs et les tendances.,Interagir avec les clients pour comprendre et analyser leurs priorités, optimiser les stratégies de planification financière et recommander des solutions.,Analyser les situations financières des clients et les portefeuilles d'investissement.,Préparer et présenter des plans financiers holistiques à l'aide des outils de la CIBC.,Fournir aux clients des aperçus sur les environnements économiques et de marché.,Éduquer les conseillers et les directeurs de comptes sur le rôle et la proposition de valeur du conseiller en planification financière.,Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits/services avec les directeurs de comptes.,Identifier les opportunités de références vers d'autres filiales de la CIBC.,Collaborer avec les directeurs de comptes pour identifier les clients à forte valeur et obtenir des références.,Animer régulièrement des séances d'information/séminaires pour les directeurs de comptes.

La désignation de Planificateur financier agréé (CFP) de Planification financière Canada est requise.,Si au Québec, la désignation (IQPF) est requise.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) complété.,Cours sur les principes et pratiques du commerce des valeurs mobilières (CPH) est un atout.,Statut de représentant inscrit (si requis) ou statut de l'IIROC.,Connaissances et expertise approfondies en investissement.,Solide compréhension des marchés.