Conseiller en planification financière
Description
Cette opportunité implique de rejoindre les Services de Family Office RBC, une équipe de spécialistes en planification financière et en gestion de patrimoine. Le rôle consiste à encadrer et à soutenir directement les conseillers de RBC Dominion valeurs mobilières en matière de planification financière et de planification axée sur le client pour les clients ciblés.
Ce que nous recherchons
Le conseiller ou la conseillère fournira un soutien direct dans un marché désigné, y compris la formation en succursale sur le logiciel myGPS par le biais de coaching individuel et de présentations de marché. Les responsabilités comprennent également la planification axée sur le client pour les clients cibles, la collaboration avec la direction de la succursale pour promouvoir la planification financière, le développement de réseaux internes pour améliorer l'efficacité de la formation, et la prestation de coaching et de rétroaction aux directeurs de succursale après les visites sur place.
Candidat idéal
Les incontournables incluent un diplôme universitaire appuyé par un titre professionnel (CFP/IQPF), plus de 5 ans d'expérience en planification financière ou en formation et développement, la connaissance de myGPS ou d'autres logiciels de planification financière, et une familiarité avec la fiscalité canadienne et la législation sur les régimes de retraite. D'excellentes compétences en communication verbale et écrite, en présentation et en relations interpersonnelles sont requises, ainsi que la capacité à travailler de manière autonome et en collaboration. Une qualification souhaitable est une expérience dans l'industrie du courtage et un titre CSC.
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.