Conseiller en planification financière

Fournir une expertise en la matière concernant l'impact de l'industrie, de l'économie et du marché sur les affaires, la législation, les concurrents et les tendances.,Engager les clients dans des conversations de découverte et de conseil pour comprendre et analyser leurs priorités et la dynamique familiale.,Identifier les opportunités d'optimiser les stratégies de planification financière, d'accumuler de la richesse et de recommander des solutions alignées.,Analyser la situation financière et les portefeuilles de placements des clients.,Préparer et présenter des plans financiers holistiques à l'aide des outils de la CIBC, englobant la retraite, l'éducation, les considérations successorales intergénérationnelles et les besoins futurs en revenus.,Fournir aux clients des informations sur l'environnement économique et de marché actuel et son effet sur leurs portefeuilles de placements.,Éduquer les conseillers et les directeurs de comptes sur le rôle et la proposition de valeur du conseiller en planification financière.,Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la prestation de produits/services avec le directeur de comptes.,Identifier les opportunités de références vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion d'actifs clients.,Travailler en collaboration avec les directeurs de comptes pour identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière de placements, de transition d'entreprise et de planification successorale, et obtenir des références.,Animer régulièrement des séances d'information/séminaires pour les directeurs de comptes.

Titre de planificateur financier agréé (CFP) de Planification financière Canada, et si au Québec, le titre de l'IQPF.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC).,Le cours Manuel sur les pratiques et les normes de conduite (CPH) est un atout.,Statut de représentant inscrit (si requis) ou statut de l'OCRCVM.,Connaissances et expertise approfondies en matière de placements.,Solide compréhension des marchés suffisante pour répondre aux demandes détaillées et complexes des clients à valeur nette élevée.

Légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.