Conseiller en planification financière
Description
Le conseiller en planification financière de la CIBC est un membre clé de l'équipe Planification financière et conseils, offrant des conseils experts en planification financière aux clients. Ce rôle implique l'élaboration de plans financiers complets, incluant des stratégies de gestion de patrimoine, la planification successorale, la planification de la transition d'entreprise, la minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. Le conseiller travaille en partenariat avec les conseillers des centres bancaires pour aider les clients à valeur élevée et leur fournit des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs financiers et optimiser leur patrimoine.
Ce que nous recherchons
Engager des conversations-découvertes avec les clients pour comprendre leurs priorités et la dynamique familiale, en identifiant les opportunités d'optimiser les stratégies de planification financière.,Analyser la situation financière et les portefeuilles de placement des clients, en alignant les recommandations sur leurs objectifs.,Préparer et présenter des plans financiers holistiques à l'aide des outils de la CIBC, couvrant la retraite, l'éducation, les considérations successorales intergénérationnelles et les besoins de revenus futurs.,Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la prestation de produits/services avec les directeurs de comptes.,Identifier les opportunités de références vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion d'actifs clients.,Collaborer avec les directeurs de comptes au sein du réseau des centres bancaires pour identifier et obtenir des références de clients à valeur élevée actuels et potentiels.,Animer régulièrement des séances d'information/séminaires pour les directeurs de comptes.,Fournir des conseils hautement spécialisés sur des aspects complexes de la planification financière tels que la planification de la retraite, la planification d'objectifs, la protection vie et patrimoine, les étapes importantes et les achats, la planification de la relève et la planification fiscale.,Se tenir informé des environnements économiques et financiers, des conditions du marché, des tendances et des changements législatifs.,Encadrer et soutenir une équipe de conseillers (pour un rôle de planificateur financier principal mentionné dans [5], qui peut être similaire à ce rôle de consultant).
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (CFP ou PFP ou IQPF au Québec) en règle.,Les titres LLQP ou STEP sont un atout.,Avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ou le cours sur les Fonds d'investissement au Canada (FIC).,Satisfait aux exigences de permis de l'OCRCVM ou de l'AMF.,En Ontario, doit détenir une accréditation approuvée d'un organisme d'accréditation approuvé, conformément à la Loi sur la protection du titre des professionnels financiers et à ses règlements.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Heures flexibles des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine.
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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