Conseiller en planification financière

Fournir une expertise en la matière sur l'industrie, l'économie, l'impact sur le marché, la législation, les concurrents, les régulateurs et les tendances.,Engager des conversations exploratoires avec les clients pour comprendre et analyser leurs priorités financières et la dynamique familiale.,Identifier les opportunités d'optimiser les stratégies de planification financière et recommander des solutions alignées.,Analyser la situation financière et les portefeuilles d'investissement des clients, en alignant les recommandations sur leurs objectifs.,Préparer et présenter des plans financiers holistiques à l'aide des outils de la CIBC, couvrant la retraite, l'éducation et les considérations successorales intergénérationnelles.,Fournir aux clients des informations sur les environnements économiques et de marché actuels et leur effet sur les portefeuilles d'investissement.,Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle et la proposition de valeur du conseiller en planification financière.,Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la prestation de produits/services avec les gestionnaires de relations.,Identifier les opportunités de références vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion d'actifs clients.,Collaborer avec les gestionnaires de relations au sein du réseau des centres bancaires pour identifier les clients à forte valeur ajoutée ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale.,Animer régulièrement des séances d'information/séminaires pour les gestionnaires de relations.

Titre de planificateur financier agréé (CFP) de Planification financière Canada (requis),Si au Québec, le titre de l'IQPF (requis),Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) (complété),Cours sur le manuel des pratiques et des normes de conduite (CPH) (requis),Statut de représentant inscrit (si requis) ou statut de l'OCRCVM